En voyant le contexte économique, fiscal et juridique actuel, vous vous demandez quelles sont les meilleures solutions pour votre situation personnelle ou professionnelle ? Faites-vous accompagner par ce cabinet de conseil pour y voir plus clair.

Un cabinet simple mais ambitieux

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Nancy, Le Coach Financier, a un objectif ultime. Celui de faire mieux que votre partenaire financier habituel. Afin d’honorer cette devise, il sélectionne des solutions d’investissements financiers et immobiliers auprès d’établissements spécialisés et de renom. Celles-ci sont destinées aux investisseurs privés comme professionnels.

Les activités principales du cabinet Le Coach Financier sont les suivantes :

  • Investissements financiers
  • Investissements immobiliers
  • Assurance vie, retraite, prévoyance

Transparence et intérêts des clients : des priorités absolues

Le Coach Financier mise sur une approche privilégiant la transparence et les intérêts des clients. Cela se reflète par exemple par la mise à disposition de la fiche d’informations légales (FIL). Il s’agit d’un document remis lors de la première rencontre. Vous y trouverez toutes les informations légales que le conseiller doit avoir données au client dès le début de la relation. Deux exemplaires sont disponibles dont un pour vous et un autre pour le cabinet.

Il y a également le recueil d’informations, un document listant tous les renseignements sur votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. La lettre de mission, quant à elle, vous communique le déroulement de la mission prévue par le conseiller. Certaines missions nécessitent la signature d’un mandat. C’est surtout le cas avant la réalisation d’un investissement immobilier. Pour terminer, vous aurez un questionnaire d’aversion au risque et un compte-rendu de mission.

Vous avez le droit d’exiger du Coach Financier un suivi engagé, durable et indépendant afin de profiter de toute évolution susceptible d’être la plus favorable pour vous. Comptez sur la confidentialité, la sécurité, l’expertise et la fidélité de votre conseiller financier. Le cabinet intervient notamment sur le ¼ Nord-Est dont Champagne, Lorraine, Alsace, Belgique et Luxembourg. Pour le contacter, vous pouvez l’appeler par téléphone ou lui écrire depuis le formulaire du site.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here